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專(zhuān)業(yè)視角，聚焦并購(gòu)豐彩麗印刷包裝有限公司，深度觀察，打造并購(gòu)領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)新媒體

永新股份受讓黃山永新股份

奧瑞金于2019年7月5日與其控股股東上海原龍投資控股(集團(tuán))有限公司簽訂了《關(guān)于黃山永新股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬受讓上海原龍持有的永新股份49,358,937股,標(biāo)的股份不涉及股份鎖定等任何承諾,本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜尚需其股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

公開(kāi)資料顯示黃山永新股份有限公司是一家主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)真空鍍鋁膜、塑膠彩印復(fù)合軟包裝材料、藥品包裝材料、多功能高阻隔薄膜等高新技術(shù)產(chǎn)品的公司.公司目前擁有從美國(guó)、日本、德國(guó)等地引進(jìn)的具有國(guó)際領(lǐng)先水平的十條彩印生產(chǎn)線和四條鍍膜生產(chǎn)線、七條多功能薄膜生產(chǎn)線以及國(guó)內(nèi)一流的檢測(cè)設(shè)備,可為食品、醫(yī)藥、日化、農(nóng)化、建材、電子等多個(gè)領(lǐng)域的用戶提供價(jià)格合適、品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品.2010年公司被中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)授予"2010年度中國(guó)包裝優(yōu)秀品牌"的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào).2011年,公司被工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、科技部聯(lián)合發(fā)文確定為第一批"國(guó)家資源節(jié)約型、環(huán)境友好型試點(diǎn)企業(yè)"試點(diǎn)企業(yè)。

景興紙業(yè)收購(gòu)GREENOVATION INDUSTRIES (M) SDN. BHD.

2019年1月12日公司擬收購(gòu)馬來(lái)西亞GREENOVATIONINDUSTRIES(M)SDN.BHD.公司,將其作為本公司在馬來(lái)西亞的全資子公司,全面負(fù)責(zé)建設(shè)公司海外漿紙項(xiàng)目,該項(xiàng)目計(jì)劃分兩期實(shí)施,以在馬來(lái)西亞雪蘭莪州建設(shè)80萬(wàn)噸再生漿及60萬(wàn)噸原紙的生產(chǎn)能力為主要目標(biāo)。

景興紙業(yè)表示1、解決公司進(jìn)口原料采購(gòu)困境2017年以來(lái)，我國(guó)廢紙進(jìn)口相關(guān)政策陸續(xù)推出，廢紙進(jìn)口管控趨嚴(yán)。2017年12月，環(huán)保部下發(fā)《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》和《限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》，對(duì)于廢紙進(jìn)口的限制更加嚴(yán)格，未來(lái)的進(jìn)口額度仍將逐步縮減，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形成一定的壓力。因此該項(xiàng)目建成后所生產(chǎn)的以美廢為原料的再生漿，將全部出口中國(guó)，主要用于滿足公司自身生產(chǎn)所需，同時(shí)可進(jìn)行部分銷(xiāo)售。2、響應(yīng)國(guó)家號(hào)召突破規(guī)模擴(kuò)張瓶頸本公司地處江浙滬中心地帶，該區(qū)域工業(yè)用地供應(yīng)緊張，政府對(duì)各項(xiàng)環(huán)保及節(jié)能降耗指標(biāo)要求高和執(zhí)法力度強(qiáng)，客觀上已極大限制公司未來(lái)在區(qū)域內(nèi)擴(kuò)張的可能性，因此，公司擬響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”政策的號(hào)召，計(jì)劃在馬來(lái)西亞再生原料生產(chǎn)線投入使用后實(shí)施原紙產(chǎn)能的建設(shè)，以突破公司規(guī)模擴(kuò)張的瓶頸，實(shí)現(xiàn)公司自身發(fā)展壯大和產(chǎn)品市場(chǎng)向海外延伸的目標(biāo)。

太陽(yáng)紙業(yè)增資濟(jì)寧福利達(dá)精細(xì)化工老撾配套項(xiàng)目

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司于2018年4月26日擬出資14,000萬(wàn)美元增加太陽(yáng)紙業(yè)控股老撾有限責(zé)任公司的投資總額,資金用于老撾年產(chǎn)30萬(wàn)噸化學(xué)漿項(xiàng)目的配套工程，本次增加投資總額完成后,老撾公司的投資總額將由29,268萬(wàn)美元增加到43,268萬(wàn)美元。

投資配套項(xiàng)目，老撾項(xiàng)目加速推進(jìn)老撾項(xiàng)目已于17年初開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)將于18年Q2投產(chǎn)，具有成本低(自備林木資源)，稅收政策好(8年免稅期)等優(yōu)勢(shì)。此番對(duì)該產(chǎn)能配套項(xiàng)目進(jìn)行投資有利于優(yōu)化老撾當(dāng)?shù)夭蝗鐕?guó)內(nèi)完善的基礎(chǔ)設(shè)施配套，提升項(xiàng)目整體產(chǎn)品品質(zhì)，保障項(xiàng)目用電汽需求，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，也可以為當(dāng)?shù)靥峁╇娏Ψ?wù)，同時(shí)也將切實(shí)增厚業(yè)績(jī)。紙漿自給率有望提升，盈利具有彈性是文化紙龍頭，16年末擁有機(jī)制紙產(chǎn)能312萬(wàn)噸，紙漿產(chǎn)能120萬(wàn)噸(其中化機(jī)漿70萬(wàn)噸)豐彩麗印刷包裝有限公司，紙漿自給率達(dá)30%+。年初至今成本端內(nèi)外盤(pán)漿價(jià)持續(xù)走高(漿價(jià)漲幅達(dá)40%+)，紙漿配套率高的龍頭企業(yè)照比行業(yè)具有顯著成本優(yōu)勢(shì)，充分享受提價(jià)紅利。隨著老撾項(xiàng)目投產(chǎn)，紙漿配套率或?qū)⑦M(jìn)一步提升，噸紙盈利具有向上彈性。

青島金王出售杭州悠可化妝品有限公司

公司現(xiàn)階段化妝品業(yè)務(wù)核心戰(zhàn)略為加碼化妝品智慧零售,目前已構(gòu)建供應(yīng)鏈管理、終端零售網(wǎng)點(diǎn)的架構(gòu),并通過(guò)與騰訊合作開(kāi)發(fā)的“眾妝優(yōu)選”平臺(tái)逐步打通線上、線下渠道,以實(shí)現(xiàn)打造“數(shù)字化新零售服務(wù)平臺(tái)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。目前公司與騰訊合作開(kāi)發(fā)的微信小程序“眾妝優(yōu)選”已投入運(yùn)營(yíng),公司化妝品線上業(yè)務(wù)的建設(shè)重心轉(zhuǎn)移至與“數(shù)字化新零售服務(wù)平臺(tái)”結(jié)合度更高的線上渠道,杭州悠可與公司“數(shù)字化新零售服務(wù)平臺(tái)”的關(guān)聯(lián)度較低。公司化妝品數(shù)字化新零售業(yè)務(wù)建設(shè)前期資金投入量大,出售杭州悠可股權(quán)可使公司未來(lái)進(jìn)一步聚焦數(shù)字化新零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略部署,同時(shí)公司商譽(yù)將大幅降低,因此公司擬出售杭州悠可股權(quán)。

截至2018年9月30日,杭州悠可經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)54,526.41萬(wàn)元,負(fù)債總額33,093.03萬(wàn)元,應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款總額8,916.15萬(wàn)元,凈資產(chǎn)21,433.38萬(wàn)元,2018年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78,193.28萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11,447.57萬(wàn)元,凈利潤(rùn)9,910.78萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~12,226.75萬(wàn)元。

青島金王表示本次交易后,經(jīng)初步測(cè)算,公司可回收流動(dòng)資金約16億元,根據(jù)協(xié)議約定的成交價(jià)格扣除投資成本以及商譽(yù)后預(yù)計(jì)在合并層面產(chǎn)生收益約3億元,對(duì)公司2019年業(yè)績(jī)將產(chǎn)生積極影響,上述對(duì)公司2019年業(yè)績(jī)的影響不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè),最終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。本次交易完成后,公司資產(chǎn)流動(dòng)性大幅提升,營(yíng)運(yùn)資金顯著充沛、財(cái)務(wù)狀況和負(fù)債結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。此外,公司收購(gòu)杭州悠可屬于多次交易分步實(shí)現(xiàn)的非同一控制下的企業(yè)合并,產(chǎn)生的商譽(yù)賬面價(jià)值為7.86億元,本次資產(chǎn)出售將直接減少公司商譽(yù)的賬面價(jià)值7.86億元,提升了公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

東港股份收購(gòu)北京東港安全印刷25%股權(quán)

上海東港安全印刷有限公司系公司的控股子公司,注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元,股權(quán)結(jié)構(gòu)為:本公司持股75%,北京東港安全印刷有限公司持股25%。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,2018年8月17日董事會(huì)同意向上海東港安全印刷有限公司增資3,000萬(wàn)元,并收購(gòu)北京東港安全印刷有限公司所持有的25%股權(quán)。

公開(kāi)資料顯示東港股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是商業(yè)票證印刷,智能卡制造與個(gè)性化處理,數(shù)據(jù)處理打印與郵發(fā)封裝,個(gè)性化彩色印刷,普通商業(yè)標(biāo)簽與RFID智能標(biāo)簽,電子發(fā)票服務(wù),彩票銷(xiāo)售與自助銷(xiāo)售終端的研發(fā)、運(yùn)營(yíng),檔案存儲(chǔ)與電子化等；主要產(chǎn)品為票證產(chǎn)品、彩印產(chǎn)品、標(biāo)簽產(chǎn)品、數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品、智能卡產(chǎn)品；公司已經(jīng)成為了集安全票證印刷、防偽印刷、標(biāo)簽印刷、數(shù)據(jù)處理、數(shù)碼印刷、彩色印刷、試卷印刷為一體的綜合性印刷企業(yè)集團(tuán).

勁嘉股份轉(zhuǎn)讓江西豐彩麗印刷包裝48%股權(quán)

2019年8月27日公司參與江西匯眾投資有限公司在江西省產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其持有江西豐彩麗印刷包裝有限公司48%股權(quán)的競(jìng)拍,依據(jù)公開(kāi)掛牌結(jié)果,公司以3,962萬(wàn)元獲得該部分股權(quán)。2019年8月23日,公司與匯眾投資簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

豐彩麗在評(píng)估基準(zhǔn)日2019年4月30日采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估，主要情況為：總資產(chǎn)賬面價(jià)值為6,571.89萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值9,955.40萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值較賬面價(jià)值評(píng)估增值3,383.51萬(wàn)元，增值率51.48%；總負(fù)債賬面價(jià)值為1,701.39萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值1,701.39萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值較賬面價(jià)值評(píng)估增值0萬(wàn)元，增值率為0%；凈資產(chǎn)（股東全部權(quán)益）總額賬面價(jià)值為4,870.50萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值8,254.01萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值較賬面價(jià)值評(píng)估增值3,383.51萬(wàn)元，增值率為69.47 %。

公告稱(chēng)根據(jù)公司制定的三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2019年-2021年），公司將繼續(xù)做大做強(qiáng)做優(yōu)煙草包裝。完成本次收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)后，公司直接持有豐彩麗75%股權(quán)，通過(guò)全資子公司中華煙草持有豐彩麗25%股權(quán)，公司合計(jì)持有豐彩麗100%股權(quán)，對(duì)豐彩麗的控制力度得以加強(qiáng)，有利于公司優(yōu)化煙標(biāo)業(yè)務(wù)的資源配置，提升綜合管理水平及完善整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的盈利能力，進(jìn)一步提高公司的行業(yè)地位及核心競(jìng)爭(zhēng)力。

合興包裝收購(gòu)合眾創(chuàng)亞100%股權(quán)

2018年6月7日公司擬以自有資金,收購(gòu)合眾創(chuàng)亞包裝服務(wù)(柔佛)私人有限公司100%股份、合眾創(chuàng)亞包裝服務(wù)(吉隆坡)私人有限公司100%股份、合眾創(chuàng)亞包裝服務(wù)印尼巴淡島股份有限公司99.90%股份、合眾創(chuàng)亞包裝服務(wù)(泰國(guó))有限公司99.998%股份,并由全資子公司廈門(mén)合興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以自有資金收購(gòu)合眾創(chuàng)亞(印尼)0.10%股份、合眾創(chuàng)亞(泰國(guó))0.001%股份,全資子公司廈門(mén)合興供應(yīng)鏈管理有限公司以自有資金收購(gòu)合眾創(chuàng)亞(泰國(guó))0.001%股份。本次交易完成后,公司及全資子公司合興網(wǎng)絡(luò)、合興供應(yīng)鏈將合計(jì)持有上述4家公司100%股份。

合興包裝表示為加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略，并充分利用金融機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，以促進(jìn)公司略目標(biāo)的實(shí)施落地，2016年2月2日，合興包裝與深圳市架橋資本管理有限公司合作投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金架橋合興。架橋合興的總規(guī)模為人民幣6.50億元，深圳市架橋資本管理有限公司作為普通合伙人，公司作為有限合伙人實(shí)繳出資人民幣11,700萬(wàn)元，占比18%。2016年3月14日，架橋合興與國(guó)際紙業(yè)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購(gòu)國(guó)際紙業(yè)在中國(guó)與東南亞的瓦楞包裝箱業(yè)務(wù)，同時(shí)并購(gòu)基金承諾由相關(guān)投資標(biāo)的公司及其子公司在協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)償還所欠國(guó)際紙業(yè)的貸款約3億元人民幣。2016年6月30日，交易各方完成股權(quán)交割。鑒于標(biāo)的公司已運(yùn)作規(guī)范，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，公司決定收購(gòu)架橋合興持有的合眾創(chuàng)亞（亞洲）100%股份。合眾創(chuàng)亞（亞洲）納入合興包裝體系后，能與合興包裝產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，鞏固合興包裝的行業(yè)龍頭地位。

鴻博股份投資開(kāi)封農(nóng)投

為進(jìn)一步擴(kuò)大鴻博股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)生產(chǎn)規(guī)?；蜓由旃緲I(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)一步增強(qiáng)其核心競(jìng)爭(zhēng)力,增加公司投資收益,公司全資子公司開(kāi)封鴻博股權(quán)投資有限公司于2019年8月23日以自有資金出資14,995萬(wàn)元作為有限合伙人參與投資設(shè)立開(kāi)封農(nóng)投鴻博投資合伙企業(yè)(有限合伙)

公告稱(chēng)開(kāi)封農(nóng)投投資的項(xiàng)目與公司當(dāng)前主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān),可擴(kuò)大公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)生產(chǎn)規(guī)?；蜓由旃緲I(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,公司全資子公司作為有限合伙人參與投資。本次投資總額占公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為9.34%,資金全部來(lái)源于公司自有資金,不會(huì)影響公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。通過(guò)本次投資,有效利用了公司閑置資金,提高了公司資金利用率,符合公司及全體股東利益。

據(jù)財(cái)董APP了解鴻博股份有限公司是一家專(zhuān)業(yè)印制商業(yè)票據(jù)、彩票、存折存單、單式單證、證書(shū)、書(shū)刊的高新技術(shù)企業(yè),綜合印刷能力位于全國(guó)前列,是中央國(guó)家機(jī)關(guān)和中共中央直屬機(jī)關(guān)定點(diǎn)印刷企業(yè),是金融、稅務(wù)、彩票、財(cái)政、民政等系統(tǒng)印刷定點(diǎn)企業(yè).是全國(guó)巾幗文明示范崗、福建省重合同守信用單位和福建省高新技術(shù)企業(yè)

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