改革開放40年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的一個(gè)重要變化是：外資企業(yè)的進(jìn)入和民營(yíng)企業(yè)的崛起。在高度市場(chǎng)化的印刷業(yè)，這一變化體現(xiàn)得尤為明顯。

從1978年到2017年，我國(guó)印刷總產(chǎn)值從不足50億元增長(zhǎng)到12057.7億元。即使考慮到通貨膨脹因素，這樣的高速增長(zhǎng)也十分驚人。

所以，在三好同學(xué)看來，不管這幾年市場(chǎng)有多難，但凡是在過去40年中創(chuàng)業(yè)，并走到今天的老板都應(yīng)該慶幸趕上了一個(gè)前所未有的黃金時(shí)代。

在當(dāng)前國(guó)內(nèi)近10萬家印刷企業(yè)中，有這樣一個(gè)群體：它們數(shù)量不多，滿打滿算不過兩三千家，且多數(shù)時(shí)候低調(diào)潛行，很少在公開場(chǎng)合發(fā)聲。

然而，這卻絲毫沒有妨礙它們成為印刷圈最具實(shí)力的隱形“鱷群”之一。它們中的佼佼者規(guī)模龐大，在各個(gè)印刷包裝細(xì)分市場(chǎng)通常都占據(jù)“塔尖”位置，是近40年印刷業(yè)快速發(fā)展受益最大的群體之一。

這個(gè)群體就是：密集聚居于廣東，廣泛分布于東部沿海省份，同時(shí)散見于其他地區(qū)的外資印刷企業(yè)。

兩三千家企業(yè)自然沒法說。接下來，三好同學(xué)要梳理的是：8家實(shí)力超群的外資印刷包裝巨頭。這8家企業(yè)產(chǎn)品不盡不同，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間有早有晚，但在各自所處的細(xì)分市場(chǎng)均排名靠前，有的甚至獨(dú)占鰲頭。

更重要的是，無論在國(guó)內(nèi)外印刷圈，這8家歷史悠久、體量龐大、業(yè)務(wù)觸角遍及全球各個(gè)角落的企業(yè)均堪稱傳奇。當(dāng)下，即便有個(gè)別企業(yè)遇到了暫時(shí)性困難，也不能否認(rèn)它們已有的輝煌。這8家巨頭究竟是誰？下面就為各位老板揭曉。

對(duì)了，還要多說一句：由于信息來源所限成都食品盒包裝印刷，各巨頭的介紹如有錯(cuò)漏之處，還請(qǐng)各位老板海涵并指正。

利樂：液體無菌食品包裝的霸主

2017年全球銷售額：115億歐元（約合人民幣900億元）

中國(guó)市場(chǎng)年銷售額：人民幣100億元+（估）

利樂公司成立于1951年，發(fā)家地是瑞典隆德市。隆德人口不足10萬，是一個(gè)少為人知的歐洲小城。然而，這卻沒有妨礙利樂由此成長(zhǎng)為全球液體無菌食品包裝的絕對(duì)霸主。

利樂創(chuàng)業(yè)之初即專注于液體食品灌裝系統(tǒng)及包裝材料的研發(fā)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，在以牛奶為主的液體食品包裝領(lǐng)域確立了壓倒性的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

官網(wǎng)顯示，截至2017年，利樂在全球擁有55家工廠及100多個(gè)其他機(jī)構(gòu)，員工達(dá)24800人，年利樂包銷售量達(dá)1880億個(gè)，實(shí)現(xiàn)凈銷售收入約115億歐元。

利樂與中國(guó)市場(chǎng)最初的接觸發(fā)生在1972年。當(dāng)年，利樂參加了在北京舉行的一個(gè)貿(mào)易展；1979年，利樂向中國(guó)交付了第一臺(tái)無菌灌裝機(jī)。自1987年開始，利樂用20多年的時(shí)間在中國(guó)布局了4家工廠，分別位于北京、佛山、昆山和呼和浩特?？上У氖?，由于污染擾民遭遇持續(xù)投訴，利樂佛山工廠已于2017年7月停產(chǎn)關(guān)廠。

利樂在國(guó)內(nèi)液體無菌食品包裝領(lǐng)域地位顯赫，一度占據(jù)約95%的市場(chǎng)份額，近年來有所下滑也在六成左右，但行事十分低調(diào)，幾乎沒有接受過媒體采訪。

近年來，利樂因?yàn)閮杉略谌?nèi)引發(fā)廣泛關(guān)注：一件是佛山工廠的關(guān)停，另一件是在國(guó)家工商總局發(fā)起的反壟斷調(diào)查中，利樂因?yàn)E用市場(chǎng)支配地位，被處以6.68億元人民幣的高額罰款。

據(jù)了解，這一罰款金額是按照2011年利樂在中國(guó)大陸市場(chǎng)相關(guān)商品銷售額的7%核算的。簡(jiǎn)單推導(dǎo)可知，利樂當(dāng)年在中國(guó)大陸的銷售額約為95.39億元。

2017年，大中華區(qū)在利樂銷售量中的占比為15%。如果量?jī)r(jià)同比，則利樂在大中華區(qū)的銷售額約為17.25億歐元，合人民幣約135億元。即使國(guó)內(nèi)售價(jià)比歐美低一些，其中國(guó)市場(chǎng)的年銷售額也大概率在100億元人民幣以上，超過同期國(guó)內(nèi)任何一家印刷包裝企業(yè)。

當(dāng)納利：北美老大也曾是中國(guó)冠軍

2017年全球銷售額：69.40億美元（約合人民幣469億元）

中國(guó)市場(chǎng)年銷售額：人民幣45億元+（估）

成立于1864年，總部位于美國(guó)芝加哥的當(dāng)納利，主營(yíng)出版物、目錄及商業(yè)印刷，近年來也涉足包裝和標(biāo)簽印刷，是印刷圈知名度最高的企業(yè)之一。

2016年一分為三前，當(dāng)納利年銷售額超過100億美元，在北美印刷圈遙遙領(lǐng)先。即便是分拆之后的新當(dāng)納利，仍在全球近30個(gè)國(guó)家擁有4萬多名員工，并憑借一年近70億美元的營(yíng)收在2017年的“北美印刷企業(yè)400強(qiáng)”中繼續(xù)占據(jù)第一，在2018年的“美國(guó)財(cái)富500強(qiáng)”中占據(jù)第406位。

當(dāng)納利最初進(jìn)入中國(guó)設(shè)廠是在1993年，與深圳石化下屬的旭日印刷有限公司合資成立“深圳當(dāng)納利旭日印刷有限公司”，這便是今天“深圳當(dāng)納利印刷有限公司”的前身。

2001年中國(guó)加入WTO后，當(dāng)納利在國(guó)內(nèi)的發(fā)展開始提速，陸續(xù)在上海、北京、東莞、成都、蘇州、武漢、昆山等地成立多家工廠，并于2005年收購了敬業(yè)(東莞)印刷包裝有限公司，將其打造成為在中國(guó)的主要生產(chǎn)基地之一。

近年來，受各種因素影響，當(dāng)納利在全球市場(chǎng)遭遇挑戰(zhàn)，以致不得不忍痛拆分。且拆分之后的新當(dāng)納利仍面臨資不抵債，盈利能力疲弱，股價(jià)低迷等問題，但當(dāng)納利在中國(guó)的發(fā)展仍不乏亮點(diǎn)。

回顧歷年“中國(guó)印刷企業(yè)100強(qiáng)”可以發(fā)現(xiàn)，從2008年首次上榜到2016年因母公司拆分退出排行，當(dāng)納利中國(guó)曾7次占據(jù)榜首，是迄今為止登頂次數(shù)最多的印刷企業(yè)。期間，其營(yíng)收從2007年的26.27億元，遞增至2014年的45.71億元，走勢(shì)穩(wěn)健。

由于種種原因，當(dāng)納利北京工廠于2016年關(guān)停。近日，又有未經(jīng)證實(shí)的消息表示，由于廠區(qū)已被碧桂園收購，深圳當(dāng)納利將遷往東莞與敬業(yè)印刷合并。

或許是為深圳工廠搬遷做準(zhǔn)備，敬業(yè)印刷于近期啟動(dòng)了投資額高達(dá)6.51億元的第四次改擴(kuò)建。這也從一個(gè)側(cè)面表明，當(dāng)納利在中國(guó)的發(fā)展并未止步。

凸版印刷：日本印刷大佬的中國(guó)局

2017/18財(cái)年全球銷售額：14528億日元（約合人民幣858億元）

中國(guó)市場(chǎng)年銷售額：人民幣20億元+（估）

擁有118年歷史的凸版印刷株式會(huì)社，總部位于日本東京，是全球最大的印刷企業(yè)之一。

從年報(bào)看，凸版印刷的業(yè)務(wù)范圍相當(dāng)寬泛，既包括了書報(bào)刊印刷，紙盒、紙箱、軟包裝、液體食品包裝、軟包裝等包裝印刷，小冊(cè)子、招貼、單頁、直郵、日歷等商業(yè)印刷；也包括了商業(yè)表格、墻紙印刷、護(hù)照/發(fā)票/銀行卡/彩票/智能卡等安全印刷；還包括了顯示器、觸摸屏、光掩模等電子產(chǎn)品印刷。

總之，三好同學(xué)有一個(gè)感覺，但凡是跟印刷沾邊的產(chǎn)品，凸版印刷似乎沒有不能干的。所以，它能做這么大還是有原因的。

1992年，凸版印刷進(jìn)入中國(guó)大陸設(shè)廠，成立凸版印刷（深圳）有限公司。這是一家以書刊印刷為主的外向型企業(yè)，高峰期銷售額超過6億元；1994年，凸版印刷成立以銀行卡等安全產(chǎn)品印刷為特色的凸版印刷(上海)有限公司；2003年，成立上海凸版有限公司、上海凸版印刷有限公司，主攻軟包裝印刷。

此外，凸版印刷在國(guó)內(nèi)還成立了上海凸版光掩模、上海凸版中芯彩晶等從事印刷電子類產(chǎn)品的公司。

凸版印刷在中國(guó)市場(chǎng)最為引人關(guān)注的布局發(fā)生在2008年。這一年，它通過收購新加坡國(guó)家印刷出版集團(tuán)，獲得了利豐雅高印刷集團(tuán)的控制權(quán)。后者在廣東、上海、北京等地?fù)碛卸嗉掖笮凸S，年度銷售額一度達(dá)到23億元，在國(guó)內(nèi)期刊和圖書印刷市場(chǎng)具有舉足輕重的地位。在此之前的2006年，凸版印刷還收購了北京日邦印刷有限公司。

對(duì)利豐雅高的收購標(biāo)志著凸版印刷在中國(guó)的業(yè)務(wù)布局達(dá)到了階段性的頂峰。從2012年開始，它在國(guó)內(nèi)的發(fā)展連續(xù)遭遇困局。這一年，它關(guān)閉了凸版印刷（上海）有限公司、凸版印刷（深圳）有限公司兩家工廠；2013年，又關(guān)閉了北京日邦；2016年，深圳利豐雅高宣布關(guān)廠；2017年，上海凸版有限公司、上海凸版印刷有限公司因環(huán)保問題被給予235萬元罰款，一時(shí)震驚業(yè)界。

即便如此，凸版印刷在國(guó)內(nèi)印刷圈仍是不容忽視的存在。在連續(xù)關(guān)廠之前的2011年，凸版印刷在中國(guó)的銷售額超過30億元基本沒有懸念?，F(xiàn)在又有多少？三好同學(xué)估算，應(yīng)該不會(huì)低于20億元，也許更高。

安姆科：來自澳洲的軟包裝巨頭

2017/18財(cái)年全球銷售額：93.19億美元（約合人民幣629億元）

中國(guó)市場(chǎng)年銷售額：人民幣30億元+（估）

自稱“全球最大軟包裝企業(yè)”的安姆科，于1860年在澳大利亞成立，目前總部位于瑞士蘇黎世。但它本質(zhì)上還是一家澳洲公司，并在澳洲上市。

安姆科在全球40多個(gè)國(guó)家擁有近200家工廠，員工數(shù)量高達(dá)33000人。2017/18財(cái)年，安姆科實(shí)現(xiàn)銷售收入93.19億美元。其中，軟包裝部門貢獻(xiàn)70%，約65億美元。

安姆科于1994年進(jìn)入中國(guó)，一年之內(nèi)在北京和廣東中山設(shè)立了兩家工廠。2009年，通過收購加拿大鋁業(yè)集團(tuán)的包裝部門，獲得了位于北京的德寶商三以及位于惠州、江陰、成都的寶柏系軟包裝企業(yè)，大大擴(kuò)充了在中國(guó)的商業(yè)版圖。

隨后幾年，安姆科又先后收購了江蘇申達(dá)集團(tuán)旗下的兩家軟包裝工廠以及中山天彩包裝、江門新利達(dá)薄膜、河北奇特等多家企業(yè)。近兩年，隨著北京環(huán)保政策的收緊，安姆科旗下的德寶商三、北京安姆科已經(jīng)或即將停產(chǎn)，主要產(chǎn)能則遷往石家莊與河北奇特合并。此外，安姆科位于中山的工廠已經(jīng)注銷。

據(jù)三好同學(xué)估計(jì)，安姆科目前在國(guó)內(nèi)約有10家左右的軟包裝工廠，年銷售額不低于30億元。安姆科還持有煙包印刷企業(yè)澳科控股近48%的股權(quán)，后者的主要工廠均位于中國(guó)大陸，2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入近22億元。如果加上澳科控股，安姆科在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收預(yù)計(jì)在50億元以上，實(shí)力相當(dāng)強(qiáng)勁。

當(dāng)前，安姆科對(duì)另一軟包裝巨頭畢瑪時(shí)的收購正在進(jìn)行中，后者在蘇州、東莞、佛山等地?fù)碛?家工廠，規(guī)模也不容小視。一旦合并完成，新安姆科將成為國(guó)內(nèi)軟包裝市場(chǎng)毋庸置疑的No.1。

艾利丹尼森：標(biāo)簽材料與印刷“雙棲”

2017年全球銷售額：66.14億美元

2017年中國(guó)市場(chǎng)銷售額：13億美元（約合人民幣88億元）

艾利公司成立于1935年，1990年與丹尼森公司合并后，變成了現(xiàn)在的名字，總部位于美國(guó)加州。艾利公司創(chuàng)始人斯坦頓·艾利是不干膠材料、涂布機(jī)的發(fā)明者。在80多年后的今天，艾利丹尼森公司仍以高品質(zhì)的標(biāo)簽和標(biāo)示材料聞名業(yè)界。

目前，艾利丹尼森在全球50多個(gè)國(guó)家擁有100多個(gè)工廠、辦事處等，員工超過3萬人。

或許正是在材料領(lǐng)域過于強(qiáng)悍的表現(xiàn)，掩蓋了艾利丹尼森在標(biāo)簽印刷方面同樣不俗的實(shí)力。在艾利丹尼森2017年的營(yíng)收中，“標(biāo)簽和標(biāo)示材料”部門貢獻(xiàn)45.12億美元，占比68.22%。此外，還有一個(gè)名為“零售品牌和信息解決方案”的部門，貢獻(xiàn)15.11億美元，占比22.85%。這個(gè)部門的主要業(yè)務(wù)應(yīng)該就是標(biāo)簽印刷生產(chǎn)。

艾利丹尼森于1994年進(jìn)入中國(guó)，在江蘇昆山設(shè)立不干膠材料涂布工廠；后來又在廣州設(shè)廠。除了材料部門，“零售品牌和信息解決方案”業(yè)務(wù)在中國(guó)一度擁有7家工廠：廣州兩家，深圳、福州、蘇州、青島、上海各一家。據(jù)業(yè)內(nèi)人士反饋，深圳工廠已經(jīng)停產(chǎn)關(guān)閉。

“零售品牌和信息解決方案”部門在中國(guó)的工廠主打吊牌、標(biāo)簽類產(chǎn)品，主要服務(wù)于服裝和制鞋企業(yè)。有圈內(nèi)人士稱，艾利丹尼森的服裝標(biāo)簽業(yè)務(wù)體量很大，貌似全球第一。若果真如此，中國(guó)工廠的貢獻(xiàn)應(yīng)該不容忽視。

有信息顯示，作為艾利丹尼森“零售品牌和信息解決方案”部門的主要加工基地，中國(guó)工廠一年完成的標(biāo)簽產(chǎn)值可能高達(dá)四五十億元，遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)的預(yù)期。

絲艾集團(tuán)：小標(biāo)簽里做出大生意

2017年全球銷售額：47.56億加元（約合人民幣235億元）

中國(guó)市場(chǎng)年銷售額：人民幣20億元左右（估）

絲艾集團(tuán)成立于1951年，總部位于加拿大多倫多，目前在全球40多個(gè)國(guó)家擁有165個(gè)工廠、辦事處等，員工數(shù)超過2萬人。

除了在營(yíng)收中占比只有4%的包裝容器部門，絲艾集團(tuán)的其他業(yè)務(wù)均圍繞標(biāo)簽產(chǎn)品展開，涉及：標(biāo)簽材料和產(chǎn)品、在線電商平臺(tái)、面向服裝行業(yè)的射頻標(biāo)簽軟硬件解決方案及BOPP薄膜。

絲艾集團(tuán)的標(biāo)簽產(chǎn)品十分豐富，從壓敏標(biāo)簽、模內(nèi)標(biāo)簽、熱收縮標(biāo)簽、拉伸標(biāo)簽，到濕膠標(biāo)簽、水洗標(biāo)簽等等有幾十種之多，廣泛服務(wù)于各個(gè)行業(yè)。以多元化的產(chǎn)品服務(wù)于遍布世界各地的客戶，其實(shí)也正是絲艾能依托不起眼的標(biāo)簽產(chǎn)品做出大生意的關(guān)鍵所在。

絲艾集團(tuán)晚到2001年才進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在合肥開設(shè)了第一家工廠。隨后，又于2004年、2009年在廣州、天津各開一家工廠，節(jié)奏不緊不慢。

2015年底、2016年初，絲艾集團(tuán)分別收購英國(guó)世譽(yù)集團(tuán)和德國(guó)威科公司兩家標(biāo)簽企業(yè)，前者在國(guó)內(nèi)有6家工廠，后者在江蘇常州有一家工廠。

目前，絲艾集團(tuán)在國(guó)內(nèi)至少有10家工廠。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)其一年235億元的銷售額貢獻(xiàn)有多大？整體數(shù)字無據(jù)可查。

目前可知的是，僅絲艾產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（蘇州）有限公司一家工廠，2017年的銷售收入便高達(dá)7.02億元。以此推算，絲艾集團(tuán)在中國(guó)的銷售額一年達(dá)到十幾億元應(yīng)該沒有大問題，超過20億元也完全有可能。

波爾公司：印鐵制罐的“大哥大”

2017年全球銷售額：109.83億美元（約合人民幣742億元）

中國(guó)市場(chǎng)年銷售額：人民幣20億元+（估）

波爾公司在國(guó)內(nèi)并不算有名，但它卻被認(rèn)為是全球最大的印鐵制罐企業(yè)。

官網(wǎng)顯示，波爾公司成立于1880年，總部位于美國(guó)科羅拉多，主要產(chǎn)品是飲料罐、飲料罐蓋和印鐵。目前，在全球有100多處工廠或其他機(jī)構(gòu)，員工數(shù)約17500人。很有意思的是，波爾公司還涉足航天航空領(lǐng)域，為政府和相關(guān)客戶提供技術(shù)服務(wù)。

波爾公司在中國(guó)一度擁有5家印鐵制罐工廠，有4家均在1992-1994年間成立：佛山、深圳、北京和湖北工廠，青島工廠則成立于2010年。這5家工廠均以“波爾亞太”命名，三好同學(xué)猜測(cè)：應(yīng)該是“波爾”與“亞太區(qū)”的結(jié)合。其中，深圳工廠原名為“美特容器”，想來是收購更名而來。不過，有信息顯示，深圳工廠已于2017年進(jìn)行清算。

此外，在江蘇太倉和天津原本還有兩家以“波爾亞太”命名的塑料容器公司。不過，現(xiàn)在都更名成為“岱納包裝”，不知道是不是發(fā)生了股權(quán)交易。

波爾公司旗下的湖北工廠出現(xiàn)在最新一期的百強(qiáng)榜上：2017年銷售收入為7.20億元，排名第49位。已經(jīng)清算的深圳工廠在2007年時(shí)，工業(yè)產(chǎn)值便曾達(dá)到8.6億元。以此推算，波爾公司在中國(guó)的銷售額達(dá)到20億+似乎不是什么難事，至于能否超過30個(gè)億則很難判斷。

康美包：利樂強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者

2017年全球銷售額：17億歐元（約合人民幣133億元）

中國(guó)市場(chǎng)年銷售額：人民幣23億元+

主打液體無菌食品包裝的康美包公司，總部位于瑞士，是行業(yè)巨頭利樂公司強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者之一。

官網(wǎng)顯示，康美包公司成立于1853年，以火車車廂制造起家，一度還做過武器，大致從1944年開始涉足包裝領(lǐng)域，到1989年借助收購進(jìn)入液體食品包裝市場(chǎng)成都食品盒包裝印刷，才為現(xiàn)在的康美包公司奠定了基石。

目前，康美包公司在全球65個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)，2017年生產(chǎn)了336億個(gè)無菌包裝紙盒。與“老大”利樂比自然還有差距，但在同類企業(yè)中實(shí)力已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)。

康美包公司早在1985年便涉足中國(guó)市場(chǎng)，但其在國(guó)內(nèi)的第一家工廠康美包（蘇州）有限公司晚到2002年才宣告成立，又過了兩年才正式投產(chǎn)。2010年，康美包公司又在蘇州成立了一家灌裝機(jī)組裝工廠。

2017年，康美包（蘇州）有限公司實(shí)現(xiàn)銷售收入23.82億元，在最新一期的百強(qiáng)榜中位居11位。再加上灌裝機(jī)工廠，康美包公司在中國(guó)市場(chǎng)的整體銷售規(guī)模應(yīng)該還要更高一些。

作者介紹：

中國(guó)國(guó)際彩盒展專家委員會(huì)專家

劉積英

劉積英先生，筆名王三好，長(zhǎng)期從事印刷包裝專業(yè)媒體工作，具有近20年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任《印刷技術(shù)》雜志副主編、《印刷經(jīng)理人》雜志主編、《印刷工業(yè)》雜志社總經(jīng)理兼總編輯、《出版商務(wù)周報(bào)》總編輯、印刷工業(yè)出版社副社長(zhǎng)兼副總編，及中國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)。

現(xiàn)任《中國(guó)印刷》雜志社社長(zhǎng)，微信自媒體“印刷企業(yè)家”創(chuàng)辦人兼主要撰稿人。對(duì)印刷包裝行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀有深入思考，擅長(zhǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)及上市公司、新三板掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，對(duì)印刷包裝電商及其他新型商業(yè)模式有一定思考，可為紙箱企業(yè)提供戰(zhàn)略層面的咨詢、顧問服務(wù)。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域

?印刷包裝企業(yè)（含紙箱企業(yè)）企業(yè)戰(zhàn)略分析、診斷、規(guī)劃，印刷包裝行業(yè)、企業(yè)分析報(bào)告、可行性報(bào)告及專題研究報(bào)告撰寫。

可為紙箱企業(yè)提供一對(duì)一的戰(zhàn)略咨詢、顧問服務(wù)，項(xiàng)目可行性研究及專題研究報(bào)告服務(wù)。

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