揭秘：十大印刷細分市場No.1，最高年入過百億

無菌包裝市場No.1

利樂中國

印鐵制罐市場No.1

奧瑞金

彩盒紙箱市場No.1

裕同科技

煙包印刷市場No.1

勁嘉股份

出版物印刷市場No.1

雅圖仕

標簽印刷市場No.1

正美集團

藥包印刷市場No.1

深圳九星印刷包裝集團

啤酒標印刷市場No.1

廣東萬昌印刷包裝股份公司

合版印刷市場No.1

華方印務(wù)or盛大印刷

數(shù)碼印刷市場No.1

天意有福

印刷業(yè)受關(guān)注最多的還是處于行業(yè)塔尖部分的少數(shù)企業(yè)。很多時候，正是這些頭部企業(yè)，在引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新與變革的同時，為相對沉寂的印刷圈提供了談資與話題。

不過，即使同為大佬，各家企業(yè)的風(fēng)格也很不一樣。在一些廣為人知的頭部企業(yè)之外，還有不少企業(yè)低調(diào)潛行，在悄無聲息中兇猛地擴張商業(yè)版圖。他們就是傳說中的“隱形冠軍”。

本文結(jié)合上市公司年報及其他各種公開資料，整理出“十大印刷細分市場的No.1”，以窺探各個領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)的情況。

這里說的No.1主要以銷售規(guī)模來衡量。由于有些企業(yè)既不是上市公司，也很少現(xiàn)身媒體，其體量只能根據(jù)零星的碎片化信息進行推算，難免存在一些誤差。

同時，在有些細分市場，誰是No.1高低立現(xiàn)；在另外一些市場，由于市場格局尚在形成之中，會出現(xiàn)多家企業(yè)實力不相上下的情況。

所以，本文給出的說法，只能算是作者的一管之見，僅供參考，歡迎大家補充、拍磚。

無菌包裝市場No.1

利樂中國

一提到無菌包裝，很多圈里人會下意識地認為不算印刷品，但如果說牛奶盒、飲料盒呢？估計很多人又會理所當(dāng)然地說：是印刷品??！

其實，無菌包裝不僅是印刷品，還是各個印刷細分市場中集中度最高、利潤率最好的板塊之一。

這一市場的集中度有多高？全球無菌包裝大佬利樂一度占據(jù)國內(nèi)90%以上的市場份額。近年來，即使受到康美包、紛美包裝等競爭對手的沖擊，利樂的份額仍保持在60%以上。所以，利樂中國是國內(nèi)無菌包裝市場毋庸置疑的No.1。

那利樂中國的體量有多大呢？一年營收超過100億元。這個數(shù)據(jù)是怎么來的？2016年11月，由于濫用市場支配地位，利樂中國及其相關(guān)公司被國家工商總局處以6.677億元的罰款。罰款數(shù)額計算的依據(jù)是利樂中國相關(guān)產(chǎn)品2011年銷售額的7%。

以此推算，2011年，利樂中國在國內(nèi)的銷售額至少達到95.39億元。經(jīng)過近年來的自然增長，年銷售過百億元不存在太多疑問。從這個角度來說，利樂中國也是國內(nèi)印刷圈真正的No.1。

無菌包裝市場不僅孕育了利樂這樣的超級大佬，即使是蘇州康美包、紛美包裝等利樂的挑戰(zhàn)者，年銷售規(guī)模也都超過了20億元。至于一年兩三個億的銷售額，在無菌包裝市場只能算是小企業(yè)。

利樂包是瑞典利樂公司（Tetra Pak）開發(fā)出的一系列用于液體食品的包裝產(chǎn)品，由紙、鋁、塑組成的六層復(fù)合紙包裝，能夠有效阻隔空氣和光線，能夠讓牛奶和飲料的消費更加方便而安全、而且保質(zhì)期更長，實現(xiàn)了較高的包裝效率。該產(chǎn)品在中國的飲料包裝市場占有領(lǐng)先地位。

印鐵制罐市場No.1

奧瑞金

印鐵制罐同樣被很多圈里人認為是印刷業(yè)的邊緣市場，這一領(lǐng)域也與無菌包裝市場一樣大鱷盤踞。比如，來自上海的寶鋼包裝，來自福建的昇興集團，來自杭州的中糧制罐都是其中的代表性企業(yè)。

不過廣東萬昌包裝印刷有限公司，要說印鐵制罐市場的No.1，那自然非奧瑞金莫屬。

奧瑞金的全稱是奧瑞金包裝股份有限公司，總部位于北京，成立于1997年，于2012年10月在深交所中小板上市。據(jù)官網(wǎng)介紹，截至2016年底，奧瑞金在全國17個省份擁有近30家印鐵制罐制造基地，年三片罐產(chǎn)能約80億罐、二片罐產(chǎn)能35億-40億罐。

憑什么說奧瑞金是印鐵制罐市場的No.1？2016年，奧瑞金的營收規(guī)模為75.99億元，凈利潤為11.54億元，均遙遙領(lǐng)先于主要競爭對手。

奧瑞金目前的挑戰(zhàn)在于：受其最大客戶，在其2016年營收中占比近2/3的華彬集團，與泰國天絲公司的紅牛品牌授權(quán)之爭所累，其發(fā)展前景受到了一定的影響，希望它能平穩(wěn)度過難關(guān)。

奧瑞金包裝，（證券代號：002701）的產(chǎn)業(yè)規(guī)模從北京輻射至山東、湖北、四川、浙江、廣東、福建、云南、海南、新疆及非洲的尼日利亞，現(xiàn)有多個生產(chǎn)制造基地，擁有多條國際領(lǐng)先的生產(chǎn)流水線和多套檢驗檢測設(shè)備。奧瑞金包裝股份有限公司是一家集品牌策劃、包裝設(shè)計與制造、灌裝服務(wù)、信息化輔助營銷為核心的綜合包裝解決方案提供商。公司于1994年在海南文昌開始創(chuàng)業(yè)，自1997年正式成立以來，長期致力于食品飲料金屬包裝產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，在為客戶提供各類食品、飲料、罐頭、啤酒、乳制品、調(diào)味品等產(chǎn)品的包裝制品生產(chǎn)的同時，還可提供包括高科技包裝設(shè)計、制造及全方位客戶服務(wù)等一體的綜合包裝解決方案。經(jīng)過近20年的發(fā)展，公司目前已經(jīng)成為一家年營業(yè)收入超過60億元，在生產(chǎn)布局、供應(yīng)鏈、技術(shù)研發(fā)、客戶資源、運營管理、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制等多方面具備競爭優(yōu)勢的大型現(xiàn)代化、專業(yè)化包裝企業(yè)。公司于2012年10月深圳證券交易所中小企業(yè)成功上市，成為A股第1家金屬包裝上市公司。

彩盒紙箱市場No.1

裕同科技

彩盒紙箱是印刷業(yè)的主流市場之一。這一市場的一大特點是：既有體量可觀的大佬，也有大量規(guī)模有限的中小企業(yè)。這是因為彩盒紙箱需求廣泛，市場總量較大，且分層明顯，為大中小企業(yè)都提供了生存空間。

在這一市場，來自深圳的裕同科技應(yīng)該是當(dāng)仁不讓的No.1。裕同科技成立于2002年，于2016年12月在深交所中小板上市。2016年，裕同科技實現(xiàn)營收55.42億元，凈利潤8.74億元。在其營收結(jié)構(gòu)中，彩盒、紙箱的占比達到84.60%。

裕同科技的成功之處是深度融入IT產(chǎn)品的代工產(chǎn)業(yè)鏈，通過與蘋果、三星、華為等消費電子企業(yè)及其代工商的合作，實現(xiàn)了營收規(guī)模的快速提升。據(jù)說，裕同科技將近期的發(fā)展目標確定為年營收規(guī)模過百億，屆時其領(lǐng)先優(yōu)勢無疑將更加明顯。

除了裕同之外，彩盒紙箱市場還有不少重量級的企業(yè)，比如同樣在A股上市的合興包裝，2016年營收達到35.42億元；美盈森，營收達到22.19億元。

裕同集團創(chuàng)立于一九九六年，總投資金額8000萬美元，并一直致力服務(wù)世界知名的高端客戶，提供專業(yè)的全領(lǐng)域印刷包裝解決方案，服務(wù)包括平面設(shè)計，工程服務(wù)，全套的印刷包裝產(chǎn)品生產(chǎn)，成品包裝，全球物流配送，至品牌管理等的包裝一體化方案。以強大的生產(chǎn)能力及精細化生產(chǎn)管理，為客戶提供彩盒、說明書、禮盒、煙酒包裝、紙箱、不干膠貼紙、緩沖材等的印刷包裝產(chǎn)品 。

煙包印刷市場No.1

勁嘉股份

雖然在2016年遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)，煙包仍是目前印刷業(yè)盈利能力最好的細分市場之一。年產(chǎn)值約300億元的煙包領(lǐng)域，至少為印刷圈貢獻了10家上市公司，遙遙領(lǐng)先于其他細分市場。

與其他格局既定的板塊不同，國內(nèi)煙包印刷的市場格局正處于激烈的變動之中，企業(yè)上市、兼并、重組的案例明顯多于其他領(lǐng)域。

在煙包印刷市場，勁嘉股份2016年實現(xiàn)營收27.78億元，占據(jù)No.1的位置。勁嘉股份在圈內(nèi)大名鼎鼎，它成立于1996年，于2007年12月在深交所中小板上市。在上市前的2006年，勁嘉股份的營收規(guī)模為13.43億元，上市后用10年時間翻了一番多。

勁嘉股份之外，東風(fēng)股份是另一家值得關(guān)注的煙包印刷大佬。2016年，東風(fēng)實現(xiàn)營收23.42億元。

同樣值得關(guān)注的還有澳科控股。實際上，直到2015年，澳科的營收規(guī)模都還高于勁嘉和東風(fēng)。只是不知為何，近三五年其業(yè)績出現(xiàn)連續(xù)下滑。2016年，澳科的營收同比下跌21.9%，降至25.51億港元（約合21.94億元人民幣）。

深圳勁嘉集團股份有限公司成立于1996年10月，1997年正式投產(chǎn)。2007年A股中小企業(yè)板上市，股票代碼002191，中國首家上市煙包印刷企業(yè)。歷經(jīng)20年的穩(wěn)健發(fā)展，已成為中國生產(chǎn)規(guī)模最大、科研創(chuàng)新能力領(lǐng)先、核心競爭力最強的現(xiàn)代化大型綜合包裝產(chǎn)業(yè)集團。中國包裝印刷產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者，行業(yè)的創(chuàng)新者與推動者。

出版物印刷市場No.1

雅圖仕

出版物是印刷業(yè)最主要的細分市場之一，但誰是這一領(lǐng)域的No.1，目前看上去很模糊。

如果往回倒推六七年，這頂桂冠最有可能落到凸版中國的頭上。那時候，在連續(xù)收購北京日邦、利豐雅高之后，凸版中國正如日中天。加上原本的凸版系企業(yè)，其在出版物印刷領(lǐng)域的年營收規(guī)模大致接近30億元。只可惜，隨著近年來連續(xù)關(guān)閉多家工廠，凸版中國在出版物印刷領(lǐng)域有所收縮。

按2016年的營收規(guī)模來看，最有可能占據(jù)出版物印刷市場No.1位置的應(yīng)該是雅圖仕。雅圖仕是一家港資企業(yè)，成立于1991年，2016年實現(xiàn)銷售收入25.94億元。雅圖仕的產(chǎn)品以精裝書、兒童益智書、立體書為主，也有部分文具、紙袋、包裝等其他類產(chǎn)品。

鶴山雅圖仕印刷有限公司創(chuàng)辦于1991年，是香港利奧集團屬下獨資經(jīng)營的大型現(xiàn)代化印刷企業(yè)，經(jīng)過十多年的穩(wěn)健經(jīng)營，已發(fā)展成為亞洲最大的印刷企業(yè)之一。

在出版物印刷領(lǐng)域，中華商務(wù)也具有較強的實力，2016年其銷售收入為21.24億元，其中包括了安全印刷等其他類產(chǎn)品的貢獻。

來自山東的鴻杰印務(wù)2016年銷售收入達到21.38億元，增長速度很快，在出版物印刷市場也位居前列。鴻杰印務(wù)的營收同樣應(yīng)該包括了部分非出版物類產(chǎn)品的貢獻。

標簽印刷市場No.1

正美集團

標簽是近年來增長勢頭最好的印刷細分市場之一，但很難想象憑借小小的標簽產(chǎn)品能將年營收做到10億元的量級，而正美集團就是這樣一家出人意料的企業(yè)。

正美集團來自臺灣，于1996年前后進入內(nèi)地，分別設(shè)立深圳正峰印刷有限公司和上海正偉印刷有限公司兩家企業(yè)。2000年，又收購了昆山華冠商標印刷有限公司。目前，正美集團在內(nèi)地擁有上海、昆山、深圳、煙臺、重慶、開封、東莞、天津等8個生產(chǎn)工廠。

正美集團的產(chǎn)品以日化和電子標簽為主，擁有一批響當(dāng)當(dāng)?shù)囊痪€客戶。比如，寶潔、聯(lián)合利華、惠氏、高露潔、殼牌、富士通、富士康、惠普、三星、甲骨文、聯(lián)想等。當(dāng)然了，它還是蘋果的標簽產(chǎn)品供應(yīng)商。與裕同一樣，深度融合IT代工產(chǎn)業(yè)鏈是正美集團快速崛起的主要秘訣之一。

盡管發(fā)展迅速，正美集團卻低調(diào)潛行。臺灣有媒體曾報道，正美集團成立40多年幾乎沒有接受過采訪。它唯一的高調(diào)在于，會定期在官網(wǎng)更新每年的標簽出貨量，并自稱“大中華區(qū)專業(yè)包材標簽與印刷應(yīng)用加工企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者”。

最新數(shù)據(jù)顯示，正美集團年標簽出貨量達到120億張。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，其年營收約在20億元上下，是國內(nèi)標簽印刷市場當(dāng)之無愧的No.1。

正美集團成立于1969年，注冊地址臺灣臺北。主要從事商標設(shè)計、印刷。集團下設(shè)日化事業(yè)部、電子通訊事業(yè)部共計6個子公司：臺北正美股份有限公司（1969）、上海正偉印刷有限公司（1995）、深圳正峰印刷有限公司（1995）、昆山華冠商標印刷有限公司（2000）、煙臺正展精密印刷有限公司（2007）、重慶正永精密印刷有限公司（2011）、河南正茂精密印刷有限公司（2011），并於香港與美國矽谷設(shè)有辦公室，天津正合精密印刷有限公司正在籌建中，預(yù)計2013年下半年開業(yè)。集團員工人數(shù)超過4,500人，目前日化華南廠正在籌建中。正美集團於2007年，建立國際化的企業(yè)識別廣東萬昌包裝印刷有限公司，將英文名稱統(tǒng)一為CymMetrik，不僅發(fā)揮集團運作的統(tǒng)合綜效、強化集團意識，更使集團各公司能品牌共有，資源共享。

藥包印刷市場No.1

深圳九星印刷包裝集團

藥包在各印刷細分市場中規(guī)模算不上很大，但卻很受關(guān)注。當(dāng)然了，這里說的主要是紙質(zhì)藥包產(chǎn)品，或者說是醫(yī)藥紙盒。

根據(jù)環(huán)球印務(wù)上市招股書給出的說法，國內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展迅速，但市場集中度較低，在醫(yī)藥紙盒行業(yè)，個別優(yōu)秀企業(yè)較為突出，但不存在單家企業(yè)顯著占有多數(shù)市場份額的情況。

這里說的“個別優(yōu)秀企業(yè)”，除了環(huán)球印務(wù)自身，應(yīng)該還包括深圳九星印刷包裝集團有限公司。2016年，環(huán)球印務(wù)的營收規(guī)模為3.88億元，而深圳九星銷售收入達到9.24億元。不出意外，深圳九星應(yīng)是藥包印刷市場的No.1。

深圳九星印刷包裝集團有限公司是一家以包裝產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)為核心，業(yè)務(wù)涵蓋中高檔折疊紙盒、標簽、坑箱印刷，軟膏鋁管、塑料制品生產(chǎn)及印刷設(shè)備、物資、版材代理和銷售的綜合性企業(yè)集團。公司成立于1989年。

環(huán)球印務(wù)與深圳九星共同的特點是都背靠“大樹”：環(huán)球印務(wù)的大股東是陜西醫(yī)藥控股集團，深圳九星則隸屬于醫(yī)藥類上市公司華潤三九醫(yī)藥股份有限公司。

此外，在藥包印刷領(lǐng)域，還有一家企業(yè)，規(guī)模不算特別大，知名度卻很高。這就是來自濟南的魯信天一印務(wù)有限公司。

啤酒標印刷市場No.1

廣東萬昌印刷包裝股份公司

啤酒標只是標簽市場的一個分支，為什么要拿出來單說？這是因為看似規(guī)模有限的啤酒標市場，卻孕育了體量可觀的大型印刷企業(yè)。比如，廣東萬昌印刷包裝股份有限公司。

廣東萬昌成立于1994年，于2015完成股份制改造，向IPO發(fā)起沖刺，卻意外折戟。

資本市場的波折并不能掩蓋廣東萬昌的實力。在國內(nèi)啤酒標市場，它應(yīng)該是毋庸置疑的No.1。

2015年發(fā)布的招股書顯示，國內(nèi)產(chǎn)能排名前20的啤酒企業(yè)中，有17家都是萬昌的客戶；2012-2014年，萬昌年均啤酒標產(chǎn)量為188.05億套，在國內(nèi)市場的占有率為18.95%。

2014年，廣東萬昌實現(xiàn)營收6.22億元，凈利潤5375.46萬元。為什么是2014年的數(shù)據(jù)？因為扒不到最新的。

廣東萬昌印刷包裝股份有限公司始建于1994年，是國內(nèi)綜合實力領(lǐng)先的標簽印刷企業(yè)。自公司成立以來，專業(yè)從事標簽產(chǎn)品以及相關(guān)包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要為啤酒、調(diào)味品等品牌包裝食品飲料行業(yè)的大型生產(chǎn)企業(yè)提供全方位的包裝印刷服務(wù)，產(chǎn)品涵蓋標簽、包裝紙箱以及高檔包裝材料等三大系列。通過多年的研發(fā)及技術(shù)積累，公司將產(chǎn)品從初級的紙質(zhì)標簽產(chǎn)品拓展到了包括以環(huán)保紙材、塑料膜、鋁箔等為基材的標簽產(chǎn)品，并進一步將業(yè)務(wù)范圍拓展至相關(guān)包裝材料的研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域，形成了從產(chǎn)品設(shè)計、材料研發(fā)、標簽生產(chǎn)到客戶端應(yīng)用的一體化業(yè)務(wù)模式。

合版印刷市場No.1

華方印務(wù)or盛大印刷？

合版印刷是近年來印刷業(yè)最具活力的細分市場之一。這一市場的特點是：雖然已經(jīng)出現(xiàn)分層，但格局遠未落定。

那為什么還要說這個No.1呢？這是因為，最近連續(xù)多次聽聞兩家合版印刷企業(yè)的名字：一家是來自蘇州的華方印務(wù)，另一家是來自鄭州的盛大印刷。

這兩家企業(yè)玩法不同，聽上去卻都很“傳奇”。華方印務(wù)的做法是全國布局，據(jù)說目前已經(jīng)在14個城市開辟了生產(chǎn)基地，擁有的印刷機數(shù)量超過60臺。為了提高效率，華方印務(wù)的設(shè)備都整齊劃一，采用統(tǒng)一品牌，產(chǎn)品也相對固定，以充分發(fā)揮標準化帶來的效率優(yōu)勢。

盛大印刷的設(shè)備實力同樣不一般，官網(wǎng)顯示，其擁有：數(shù)碼印刷設(shè)備9臺，高寶超大幅全開膠印機2臺、對開海德堡和小森膠印機9臺。與華方印務(wù)不同，盛大印刷的生產(chǎn)基地主要位于鄭州、成都，然后通過物流系統(tǒng)擴大覆蓋范圍。

華方印務(wù)和盛大印刷都很低調(diào)。關(guān)于其營收規(guī)模，目前聽到的說法是，華方印務(wù)一年超過10億元，盛大印刷每月五六千萬元。準確度有多高，很難講，但兩家企業(yè)在合版印刷領(lǐng)域的領(lǐng)先地位想來是不需要懷疑的。您說呢？

數(shù)碼印刷市場No.1

天意有福

數(shù)碼印刷是一個很有意思的市場。經(jīng)過近20年的推廣，數(shù)碼印刷的發(fā)展速度，與曾經(jīng)的預(yù)期相比存在一定差距，但圈里人對其仍然關(guān)注有加、信心不減。

數(shù)碼印刷市場的No.1屬于誰呢？應(yīng)該是天意有福。這來自于天意有福自己的判斷，在新三板掛牌的《公開轉(zhuǎn)讓說明書》里，天意有福自稱是“是國內(nèi)規(guī)模最大的數(shù)字印刷企業(yè)”，這話并不離譜。

2016年，天意有福實現(xiàn)營收1.78億元，凈利潤423.06萬元。這樣的體量放在整個印刷圈內(nèi)來衡量，也還是不錯的。當(dāng)然，其營收中也包括了部分來自傳統(tǒng)印刷的收入。

天意有福最初的玩法是以連鎖店的形式進行擴張，近來則在大力推進印刷電商加生產(chǎn)基地的運營模式，其在華東、華南的生產(chǎn)基地正在建設(shè)中。作為國內(nèi)數(shù)碼印刷領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，天意有福未來如何演繹值得關(guān)注。

天意有福已經(jīng)形成“互聯(lián)網(wǎng)電商平臺+集中式大規(guī)模生產(chǎn)中心+數(shù)碼快印連鎖門店+自建物流配送體系”四條腿并行的經(jīng)營模式。

此外，近年來正在大力推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的虎彩印藝，在數(shù)碼印刷方面也頗具實力。2016年，其來自出版印品和個性化印品的營收達到1.53億元，這部分收入應(yīng)該都來自數(shù)碼印刷。

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